Автоматические задачи amoCRM
Автоматические задачи в сделках crm-системы создаются при наступлении запланированного события. Например, при переходе сделки на новый этап воронки продаж.
Когда менеджер создал сделку в amocrm, сохранил её в этапе “Заявка принята”, автоматически создались задачи:
“Квалификация клиента” - уточнения всех потребностей покупателя и заполнения в amocrm полей сделки;
“Подтверждение карточки сделки” - согласование с руководителем корректности заполнения полей.
На каждом этапе можно создать несколько задач, чтобы они являлись чек-листом для исполнителя. Плюс в зависимости источников сделки или от значений в полях, задачи могут отличаться на одном этапе. На примере ниже, риэлтор указал “Способ покупки” = “Ипотека”. И после перехода в следующий этап воронки продаж, автоматически amoCRM создала дополнительные задачи для оформления заявки на получение ипотеки.
Уведомления amoCRM
Своевременное выполнение задачи - гарантия успешного завершения сделки. Поэтому так важно вовремя получить уведомление amoCRM. Система напоминает о задачах в online-интерфейсе, отправляет push-уведомление на телефон (если установлено приложение), письмо на email, в Telegram. Куда и какие уведомления получать, можно легко настроить индивидуального для каждого пользователя.
В рабочей суматохе автозадачи являются отличным помощником, напоминая, что и когда необходимо сделать, для качественного оказания услуги. Задачи могут содержать ссылки на инструкции для выполнения. Это особенно актуально для задач, связанных с подачей документов в банк, росреестр, другие структуры.
Для руководителя автозадачи являются эффективным инструментом для создания единого стандарта работы риэлторов в агентстве недвижимости. А также способом контроля сроков исполнения обязанностей.
